여전히 불확실성 구간에 존재

8월에는 미국과의 상호관세 타결 이후 품목관세 부과 여부에 집중될 것으로 전망되며 대외 불확실성은 축소되었다. 대형 IT기업의 2025년 2Q 실적 발표 이후 3Q 영업이익의 QoQ 증가가 중요한 투자 포인트로 제시된다. 계절적 성수기 효과와 함께 삼성전자와 애플의 스마트폰 판매 증가가 3Q 수익성 개선에 기여할 것으로 기대된다. 7월 원달러 환율의 안정성과 6월 대비 상승은 수익성 개선에 긍정적 요인이다. 세제개편의 영향과 상호관세 타결 이후 차익실현으로 IT주가가 전주에 하락했으나 8월 첫 주에는 3Q 실적 개선과 밸류에이션 저평가 관점에서 반등이 예상된다.

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• - 8월 반등 예상 및 3Q 실적 개선 기대가 투자 포인트로 부상
• - 미 상호관세 타결 이후 대외 불확실성은 축소되었으나 IT 업황은 여전히 불확실
• - 대형 IT기업의 2Q 실적 발표 이후 3Q 영업이익 QoQ 증가가 핵심 포인트
• - 삼성전자 및 애플의 스마트폰 판매 증가와 환율 안정이 3Q 수익성 개선에 긍정
• - 세제개편과 타결 이후 차익실현으로 주가가 하락했으나 8월 초에 반등 기대