3Q 실적 상향, 소캠2 매출은 예상 상회

3Q26 실적이 상향되며 영업이익 837억원으로 컨센서스를 상회했고, 2H26 영업이익은 1,700억원으로 추정되어 이익 확대 구간에 진입했다. 소캠2 매출은 5,535억원으로 QoQ 7.6% 증가하고 YoY 48.5% 증가했으며 MSAP 및 비메모리 패키지 비중 확대로 믹스가 개선됐다. 3Q26 영업이익률은 15.1%로 QoQ 2.9pp 개선되었고, MSAP 비중은 82%로 추정되어 이익 개선의 주축이 됐다. 소캠2 모듈 매출은 엔비디아의 서버향 수요 확대에 따른 수혜와 함께 2026년 1,518억원에서 2027년 3,210억원으로 증가할 것으로 예상되며, 2,742억원 규모의 설비투자와 2028년 1Q 가동으로 생산능력이 확충된다.

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• - 3Q26 영업이익 837억원, QoQ 33.1% 증가, YoY 576% 증가로 컨센서스 상회.
• - 3Q26 매출 5,535억원, QoQ 7.6% 증가, YoY 48.5% 증가.
• - MSAP 비중 82%로 추정되며 믹스 개선으로 영업이익률 15.1%를 기록, QoQ 2.9pp 개선.
• - 소캠2 모듈 매출이 증가하며 Nvidia 서버향 수요 확대의 수혜 가능성 제시(2026년 1,518억원→2027년 3,210억원, 111.5% YoY).
• - 설비투자 2,742억원으로 신규 가동은 2028년 1Q 예상, 생산능력 확대로 추가 성장 모멘텀 확보.