티엘비 · 기업 분석
3Q실적 호조/소캠2 수혜, 숨은 강자~
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리포트 핵심 요약
AI 요약3Q26 매출은 957억원(8.4% qoq), 영업이익은 147억원(15% qoq) 추정. 4Q26 매출은 1,091억원 추정으로 분기 기준 처음으로 1천억원대를 넘어설 전망. 소캠2 매출 증가 및 설비투자 효과로 믹스 개선이 확대되며 서버향 메모리 모듈의 고부가가치화가 가속화되고 있다. 연간 기준으로 2026년 매출은 3,688억원, 영업이익은 547억원으로 각각 yoy 42.7%/110.7% 증가가 예상되며, 2027년에는 매출 4,750억원, 영업이익 748억원으로 추가 상승이 전망된다. 소캠2 매출은 2026년 195억원, 2027년 1,550억원으로 yoy 694.9% 증가 추정이며, 베트남 내층 설비투자 확대 및 안산 공장의 생산확대로 4Q26 매출 성장에 기여할 전망이다.
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AI 추출- - 3Q26 매출 957억원(8.4% qoq), 영업이익 147억원(15% qoq) 추정; 4Q26 매출 1,091억원 추정으로 분기 첫 1천억원대 돌파 기대
- - 소캠2 매출 증가와 설비투자 효과로 믹스 개선이 확대되며 서버향 메모리 모듈의 고부가가치화가 가속
- - 2026년 매출 3,688억원, 영업이익 547억원으로 yoy 42.7%/110.7% 증가 예상; 2027년 매출 4,750억원, 영업이익 748억원으로 추가 상승 전망
- - 소캠2 매출은 2026년 195억원, 2027년 1,550억원으로 yoy 694.9% 증가 추정
- - 베트남의 내층 설비투자 확대와 안산 공장의 생산확대로 4Q26 매출 성장에 기여
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티엘비 356860
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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