차별화 경쟁력으로 25년 최고 매출을 예상!

대신증권의 IT 리포트는 차별화된 경쟁력으로 2025년 매출 정점을 기대하는 두 종목에 초점을 맞춥니다. 엠씨넥스는 2025년 매출이 1.42조원으로 전년대비 34.5% 증가하고 2분기 매출도 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됩니다. KH바텍은 2025F 매출이 391.4십억원으로 증가하고 조립모듈이 매출의 주요 축으로 작용하며 2024년~2026년 이익률도 양호하다고 제시됩니다. 스마트폰 카메라모듈, 멀티카메라, 지문인식 솔루션, ToF 카메라 등 신규 제품 출시와 폴더블 힌지 수요 증가가 실적 모멘텀의 핵심 요인으로 거론됩니다. KH바텍은 Buy로 제시되고 목표주가 45,000원이 제시되며 삼성전자 스마트폰 출하량 증가와 전장부품 수요 확대로 업황의 전반적 성장성도 뚜렷하다고 요약됩니다.

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• - 2025년 엠씨넥스 매출은 1.42조원으로 YoY 34.5% 증가하며 2Q 매출도 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다.
• - KH바텍은 2025F 매출이 391.4십억원으로 증가하고 조립모듈이 매출의 주요 축으로 구성되며 2024~2026F 이익률도 양호합니다.
• - 스마트폰 카메라모듈, 멀티카메라, 지문인식 솔루션, ToF 등 CCM 기반 신규 제품 출시와 폴더블 힌지 수요 증가가 실적 모멘텀의 핵심 요인으로 제시됩니다.
• - KH바텍은 Buy로 평가되며 목표주가 45,000원을 제시하고, IT 섹터의 주요 업체들과의 밸류에이션 흐름도 긍정적으로 보입니다.