전기전자 · 산업 분석
관세 완화 안도감 vs 수요 불확실성
리포트 핵심 요약
AI 요약관세 완화에도 수요의 불확실성이 남아 있으며 대형 전기전자주는 하락 마감했다. LG전자는 관세 영향권에서도 2분기 가이던스와 PBR 0.6배로 하방 리스크가 크다고 평가되었다. LG이노텍은 2분기 가이던스가 양호하나 주가 급락으로 추가 하락 여력이 제한적이고, 삼성전기는 컨센서스 달성은 했으나 2분기 가이던스 부진으로 연간 실적이 소폭 하향했다. 심텍·Taiyo Yuden·Murata의 실적 발표와 수주잔고 흐름이 단기 실적 분위기를 좌우할 가능성이 크다. 5G 부품주와 ODM/OEM, 스마트폰 시장의 지역별 수요 흐름 및 MLCC/캐패시터 공급망의 수주 데이터가 투자 포인트를 다양하게 제시한다.
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AI 추출- - 가이던스에 집중: 심텍의 실적 발표가 다가오며 메모리 패키지기판 물량 부진으로 흑자전환 시점의 가이던스가 중요하다.
- - 5G 부품주와 ODM/OEM 대형 제조사의 도표상 위치가 투자 포인트를 다양하게 제시한다.
- - 스마트폰 시장의 지역별 수요 흐름과 공급과잉률 변화가 지역별 부품 수요에 차이를 만들고 있다.
- - MLCC 수주액/수주잔고 데이터와 한국/일본/대만의 캐패시터 흐름이 가격과 수익성에 시사점을 제공한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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관세 영향권에서도 무난한 2분기 가이던스와 PBR 0.6배로 하방 위험이 큰 편이다.
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컨센서스 부합 실적이었으나 2분기 가이던스가 기대치를 하회하고 패키지솔루션 수익성 저하로 연간 실적 소폭 하향.
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2분기 가이던스 양호하나 주가 하락으로 추가 하락 여력이 제한적이다.
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코스닥 커버리지에서 서울반도체를 제외한 전 종목 하락 마감.
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메모리향 패키지기판 수요 감소로 비메모리 적자를 상쇄하지 못했다.
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패키지기판 적자 규모가 확대된 것으로 파악된다.
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모바일용 단가 압박과 IT용 고정비 부담으로 수익성이 악화되었다.
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양호한 실적에도 불구하고 다음 분기 가이던스가 보수적으로 제시되어 부진했다.
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관세 관련 완화 분위기 속에 11.3% 상승해 2주 연속 10% 이상의 상승폭을 시현했다.
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보수적인 연간 가이던스와 수주잔고/수주액 데이터가 단기 실적 분위기에 영향을 준다.
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실적 발표 예정으로 메모리 패키지기판 물량 부진이 흑자전환 시점 가이던스에 중요하다.
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캐패시터 부문 신규 수주액 추이/수주잔고액 등으로 단기 실적 분위기를 판단한다.
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도표상 5G 부품주 중 하나로 투자 포인트에 포함된다.
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도표상의 5G 부품군 실적 흐름 대표 종목으로 제시된다.
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5G 부품 관련 종목으로 도표에 포함된다.
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ODM/OEM 대형 도급사로 도표에서 주목된다.
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ODM/OEM 섹터의 주요 플레이어로 도표에 언급된다.
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스마트폰 도표에서 글로벌/지역 점유율 상위 브랜드로 언급된다.
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글로벌 상위 6개사 도표에 등장한다.
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글로벌 상위 6개사 도표에 등장한다.
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중국 상위 5개사 도표에 언급된다.
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중국 상위 5개사 도표에 포함된다.
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인도 상위 5개사 도표에 포함된다.
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북미 상위 5개사 도표에 포함된다.
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북미 상위 5개사 도표에 포함된다.
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북미 상위 5개사 도표에 포함된다.
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