우려대비 양호한 실적 시즌 진행중

미중 관세 전쟁 완화 분위기가 글로벌 기술주를 반등시키고 국내 코스피 전기전자 대형주들도 동반 상승했다. 코스피는 외국인 순매도 지속에도 2.5% 상승했고 LG전자, LG이노텍, 삼성전기 등 대형주가 2분기 가이던스를 무난하게 제시했다. LG전자는 관세 악영향 반영으로 PBR가 0.6배 수준에 머물며 하방 방어력이 강하다는 평가를 받았고, 삼성전기는 컨센서스 부합 가능성이 높다고 봤다. 코스닥은 기관의 연속 매도에도 저평가형 종목 위주로 반등했고, 해성디에스와 비에이치 등 일부 중소형주가 매력적으로 제시되었다. 글로벌 대형주 Apple과 Xiaomi의 상승은 관세 완화 기대감을 반영한 것이며, 반도체 관련 관세 이슈의 불확실성은 여전히 존재하나 분위기는 개선되었다.

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• - 관세 완화 기대가 글로벌 tech주를 끌어올리며 국내 전기전자 대형주의 실적 시즌에 긍정적 여건을 만들었다.
• - LG전자, LG이노텍, 삼성전기가 2분기 가이던스로 무난한 흐름을 제시하며 밸류에이션 매력이 재확인되었다.
• - LG전자는 PBR 0.6배 근처의 저평가 구간에 있으며 하방 리스크가 제한적이라는 평가가 제시되었다.
• - 소형주 중 해성디에스, 비에이치 등은 12개월 선행 PER이 낮은 종목으로 investors들이 주시해야 할 대상으로 부상했다.