반등, 스마트폰 부품 중심!

대신증권의 IT 리포트는 4월 비중확대 전략을 유지하며 스마트폰 부품 중심의 반등을 전망했다. 미국의 관세 면제 발표로 주요 IT 기기와 부품에 대한 부담이 줄고 하반기 불확실성도 해소될 것으로 보인다. 카메라모듈과 힌지 등 휴대폰 부품업체와 메모리 중심 PCB 업체가 수혜를 기대하며 2Q25 생산이 정상화될 것으로 예상된다. 다만 하반기 수요 둔화 우려는 일부 축소되었고, 애플향·삼성전자향 부품의 상승이 우선될 것이라는 점이 강조됐다. 또한 3Q 신제품 출시와 실적 개선 기대가 있어 삼성전기, 엠씨넥스, KH바텍 등의 반사이익이 주목된다.

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• - 4월에 비중확대 유지와 스마트폰 부품에 대한 관세 면제 발표로 단기 반등이 기대된다.
• - 미국의 상호관세 면제 결정으로 IT 주요 기기 및 부품의 부담이 감소하고 하반기 불확실성이 해소될 가능성이 커졌다.
• - 카메라모듈, 힌지 등 휴대폰 부품 및 메모리 중심 PCB 업종이 수혜를 받을 가능성이 크다.
• - 하반기 수요 둔화 우려가 일부 축소되고 1Q 실적 개선 가능성과 함께 연간 이익 증가 기대가 제시된다.
• - 애플향, 삼성전자향 스마트폰 부품의 우선 상승 전망과 3Q 신제품 출시로 특정 부품주에 반사이익이 집중될 것으로 보인다.