온디바이스/AI로 스마트폰, 교체 수요를 예상

대신증권 IT 리포트는 2025년 2주차에도 비중확대 전략을 유지하며 휴대폰 부품 중심으로 수요가 반등할 것으로 전망했다. 삼성전자 갤럭시S25의 국내 예약판매가 양호하고 연간 판매 전망치가 3,900만대에 이를 것으로 예상되면서 부품업체의 실적 개선이 기대된다. 애플 아이폰16은 연간 약 5,500만대 판매로 전망되나 중국 수요 감소를 미국·유럽 수요가 상쇄하는 흐름이다. 온디바이스/AI 확대로 스마트폰의 교체 수요가 확대될 가능성이 크며, 2025년 글로벌 스마트폰 시장은 소폭 성장과 신폼팩터 도입으로 회복될 것으로 제시됐다.

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• - 2025년 2주차 전기전자 업종의 투자전략은 비중확대를 유지하며 휴대폰 부품 중심으로 반등이 예상된다.
• - 갤럭시S25 예약판매 양호와 연간 판매 3.9천만대 전망이 부품주 실적 개선의 핵심 동력으로 제시된다.
• - 아이폰16은 연간 약 5.5천만대 판매로 전망되지만 중국 수요 감소를 미국/유럽 수요가 상쇄하는 흐름이다.
• - 온디바이스 AI 생태계 확장으로 스마트폰 교체 수요와 AI 서비스의 부가가치가 증가할 것으로 보인다.
• - 2025년 글로벌 스마트폰은 3.2% YoY 성장 전망과 함께 신형 초슬림/폴더블 모델 증가가 업황을 뒷받침할 것으로 예상된다.