자동차 · 산업 분석
글로벌 친환경차/2차전지 Monthly
리포트 핵심 요약
AI 요약본 보고서는 하나증권이 발행한 자동차 산업 리포트로 글로벌 친환경차와 2차전지 흐름을 종합한다. 2024년 11월 글로벌 EV 판매는 전년 대비 증가했고 BEV/PHEV 침투율은 중국 52.4%, 유럽 27.5%, 미국 10.6%, 한국 7.4%로 지역별 차이가 드러난다. 11월 배터리 출하량은 97.7GWh로 증가했고 CATL, BYD, LGES 등 주요 공급사와 LFP 침투율 상승이 관찰된다. 글로벌 HEV 흐름은 +28% YoY로 성장했고 미국은 +104%, 유럽·일본·한국도 증가하며 현대차/기아의 친환경차 소매판매는 12.45만대로 집계되었고 BEV/PHEV 비중은 7.6%에 달한다. 유럽의 BEV/PHEV 시장은 Model Y/Model 3가 상위권을 유지하며 Tesla의 연간 점유율이 약 14%에 이르는 등 지역별 판매 흐름과 주요 모델 구성이 제시된다. 또한 보고서는 2차전지 소재 및 부품 기업들의 수출액/단가 동향과 투자 이슈를 폭넓게 다룬다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 11월 글로벌 EV 판매는 +37% YoY 증가, BEV/PHEV 판매는 각각 118.6만대/72.2만대였고 11월 누적은 1,504.5만대이며 중국/유럽/미국/Korea의 침투율은 각각 52.4%, 27.5%, 10.6%, 7.4%로 구분된다.
- - 11월 글로벌 EV 배터리 출하량은 +36% YoY 증가한 97.7GWh이며 CATL 37.0GWh, BYD 17.8GWh, LGES 10.5GWh, CALB 4.4GWh, SK on 4.0GWh 등이 포함되며 LFP 침투율은 48.4%로 상승한다.
- - HEV의 흐름은 글로벌 +28% YoY로 성장했고 미국은 +104% YoY, 유럽 28.2%, 일본 53.3%, 한국 27.9%이며 11월 현대차/기아의 친환경차 소매판매는 12.45만대, BEV/PHEV는 4.60만대(BEV 3.72만대, PHEV 0.88만대)로 전기차 비중은 7.6%다.
- - 유럽 2024년 11월 BEV/PHEV 판매에서 Model Y가 1위, Model 3가 2위를 차지했으며 2024년 연간 점유율에서 Tesla가 약 14%로 상위권을 차지한다. 동시에 2차전지 소재 및 부품 기업들의 수출액/단가 변동과 주요 이슈가 함께 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
미국 BEV 시장을 주도하며 Model Y가 상위 판매를 차지하는 흐름에 도표가 반영된다.
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미국 자동차 시장의 주요 제조사로 도표에 지속 노출된다.
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미국 PHEV 주요 모델 포함 및 HEV 성장으로 미국/글로벌 흐름에 관여한다.
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중국 BEV 차종별 판매에서 주도 브랜드로 시장 지배력이 강조된다.
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미국 PHEV 상위 모델 Wrangler PHEV 등으로 미국 시장에서 다변화된 판매 경쟁에 관여한다.
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유럽 BEV/PHEV 판매 도표에서 10-14%대 점유율로 나타난다.
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유럽 BEV/PHEV 및 미국 시장에서 BEV+PHEV 비중 상승과 HEV 흐름에 주요 브랜드로 등장한다.
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유럽 BEV/PHEV 도표에서 3-4%대 점유율 나타내며 현대차와 함께 포트폴리오 확장 중이다.
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유럽 BEV/PHEV 도표에서 6-11%대 점유율로 주요 제조사로 자리매김한다.
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미국 BEV/PHEV 시장에서 주요 제조사로 언급된다.
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중국 BEV 차종별 판매에서 브랜드로 등장한다.
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중국 BEV 차종별 판매에 브랜드로 등장한다.
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중국 BEV 차종별 판매에 브랜드로 등장한다.
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중국 BEV 차종별 판매에 브랜드로 등장한다.
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Stellantis·CATL 합작공장 이슈 및 EV 전략에 관계되는 언급 종목이다.
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주요 배터리 공급망 기업으로 다수 이슈에 연결된다.
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배터리 파트너 기업으로 언급된다.
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11월 양극재 수출 등 2차전지 소재 공급과 관련된 핵심 기업이다.
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GV90 등 배터리 관련 생산 및 재가동 이슈와 함께 언급된다.
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미국 자회사 유상증자 관련 이슈와 2차전지 공급망과 관련된다.
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2차전지 소재 가치평가 표에 포함된 주요 기업으로 언급된다.
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양극재 등 소재 분야의 주요 기업으로 밸류에이션 표에 포함된다.
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주가 변동성 큰 국내 셀 메이커로 언급된다.
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배터리 소재 기업으로 밸류에이션 표에 포함된다.
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전해액 기업으로 밸류에이션 표에 포함된다.
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전해액 첨가제 등 소재 부문의 밸류에이션 표에 포함된다.
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동박 소재 관련 종목으로 밸류에이션 표에 포함된다.
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전고체 계열의 소재 기업으로 밸류에이션 표에 포함된다.
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음극재 관련 주요 종목으로 밸류에이션 표에 포함된다.
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토카이 카본으로 표에 포함된 해외 소재 기업이다.
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전기차 제조사로 글로벌 밸류에이션 표에 포함된다.
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전기차 OEM으로 밸류에이션 표에 포함된다.
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OEM-X 종목으로 밸류에이션 표에 포함된다.
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리튬·니켈 등 배터리 소재 계열의 관련 기업으로 표에 언급된다.
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DOE 대출 확정으로 Indiana 공장 생산 확대를 뒷받침하는 이슈와 관련된다.
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GM은 글로벌 완성차 흐름에서 주가 흐름에 언급되며 Cruise 관련 이슈 등과 함께 다뤄진다.
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일본 주요 제조사로서 미국 BEV/PHEV 및 HEV 흐름에 연관된다.
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브라질/아르헨티나 리튬 프로젝트에 추가 투자 계획이 보고되었다.
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