IT · 산업 분석
Leap of Faith
리포트 핵심 요약
AI 요약2025 IT/전기전자 섹터의 수익률은 AI 밸류체인과의 연계 여부에 따라 크게 달라졌고, 대형주에서 두산과 삼성전기가 돋보였다. 중소형주는 AI CapEx 증가로 메모리 반도체 회복과 전통 기판 수요 개선으로 아웃퍼폼 사례가 나타났다. 데이터센터 건설의 병목이 지속될 우려가 제기되며, 고밀도 랙서버 시스템과 밸류체인 업체가 프리미엄을 받을 가능성이 강조되었다. 2026년에는 대형주에서 두산, 중소형주에서 대덕전자의 아웃퍼폼이 예상되며, 이 두 종목의 투자 가치에 주목한다.
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AI 추출- - AI 투자 사이클의 확대로 2026년에도 대규모 CapEx가 유지될 가능성이 높다.
- - 데이터센터의 파워/공간 병목 문제로 랙스케일 시스템 공급자의 프리미엄이 커질 전망이다.
- - 대형주 중 두산이 아웃퍼폼으로, 중소형주 중 대덕전자가 아웃퍼폼으로 예측되었다.
- - 패널/기판의 고부가가치 부품 수요(MLCC, FC-BGA 등) 상승이 특정 기업의 실적 개선에 기여할 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가1,370,000원
AI 밸류체인에서 데이터센터 프리미엄 수혜가 기대되는 대형주로 제시됐다.
발행 당시 목표가62,000원
AI CapEx 확대로 메모리/FC-BGA 기판 수요 증가로 중소형주 중 아웃퍼폼이 예상된다.
발행 당시 목표가73,000원
고용량 MLCC 및 패키지 기판의 수익성 개선 기대가 반영됐다.
발행 당시 목표가270,000원
대형주 내 돋보이며 AI 인프라 수요에 따른 MLCC 수급 이슈 및 프리미엄 가능성.
발행 당시 목표가295,000원
AI 서버용 MLCC 수요 증가 및 데이터센터 랙서버 강화에 따른 프리미엄 기대.
발행 당시 목표가107,000원
스마트폰 및 IT OLED 부문 등에서 수익성 개선 및 신제품 영향 주목.
발행 당시 목표가22,000원
리드프레임 및 MLB 기판의 수익성 개선에 따른 프리미엄 가능성.
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