자동차 · 산업 분석
[Europe Tracker] 자동차 10월: 프랑스 BEV Y..
리포트 핵심 요약
AI 요약IBK투자증권의 Europe Tracker에 따르면 2025년 10월 유럽 완성차 시장은 전년동기 대비 +5.8%, YTD +1.4%로 회복세를 보였으며 BEV 점유율은 16.4%, HEV는 34.6%를 차지했다. 3월 발표된 Action Plan 이후 전기차 성장세는 6월에 일시 둔화되었다가 7월 이후 매월 25~33%의 성장률을 기록했고 10월에는 YoY +32.9%, YTD +26.2%로 견조한 흐름을 이어갔다. 국가별 BEV 성장률은 독일, 이탈리아, 스페인에서 높았고 프랑스는 +63.2%로 올해 들어 처음으로 플러스 전환했다. 10월 전체 차 등록대수는 1,091,904대였으며 VW, Stellantis, Renault, Hyundai 그룹의 성장과 Tesla의 큰 감소, BYD의 급등이 뚜렷했다. 25년 YTD 파워트레인별 신차 등록은 BEV 173,173대, PHEV 96,261대, HEV 316,068대 등 전동화 비중이 확대되었고 배터리 공급은 CATL, LGES를 중심으로 다변화되며 BYD의 공급 확대가 지속될 가능성이 높다.
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AI 추출- - 유럽의 전동화 비중이 계속 확대되어 BEV+PHEV의 누적 침투가 증가하고 있으며 10월 BEV+PHEV의 성장세가 견조하다.
- - 대형 OEM 간 실적 흐름이 엇갈리는데 VW Group과 Renault Group의 흐름은 양호한 반면 Tesla는 유럽 내 판매가 크게 감소했고 BYD는 급격히 증가했다.
- - 유럽의 파워트레인 믹스가 BEV/PHEV 중심으로 재편되면서 PETROL/DIESEL 비중은 감소하고 전동화 비중은 지속 확대될 가능성이 크다.
- - 배터리 공급 측면에서 CATL과 LGES가 주도하고 있으며 BYD의 유럽 배터리 공급 확대가 향후 공급망 다변화에 중요한 변수로 작용할 것이다.
- - 향후 공급망 다각화와 전동화 트렌드가 OEM의 전략 수립과 수익성 방향에 직접적인 영향을 줄 가능성이 크다.
이 리포트에 언급된 종목
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유럽 내 점유율 리드가 유지되며 25년 10월 판매와 YTD 흐름이 양호하다.
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10월 판매 +4.7%, YTD -7.4%로 부진이 지속되나 단기 개선 가능성도 존재한다.
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유럽 시장에서 25년 10월 +10.4%, YTD +6.0%의 개선 흐름을 보였다.
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유럽 내 25년 10월 YoY -1.6%, YTD -3.4%로 약세를 보였다.
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Hyundai의 유럽 매출은 25년 10월 YoY -1.1%, YTD -1.9%를 기록했다.
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25년 10월 YoY -2.0%, YTD -4.9%로 부진했다.
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25년 10월 YoY -12.7%, YTD -5.5%로 하락했다.
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25년 10월 YoY +6.6%, YTD +5.5%로 선전했다.
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25년 10월 YoY -2.8%, YTD -1.9%로 소폭 하락했다.
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25년 10월 YoY -5.9%, YTD +0.4%로 소폭 감소했다.
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25년 10월 YoY -5.2%, YTD -13.3%로 부진했다.
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25년 10월 YoY -2.2%, YTD -5.6%로 부정적 흐름이었다.
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25년 10월 YoY +36.5%, YTD +21.8%로 견조했다.
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25년 10월 YoY -5.9%, YTD -15.6%로 부진했다.
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25년 10월 YoY -17.5%, YTD -13.3%로 소폭 악화됐다.
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25년 10월 YoY -6.8%, YTD -13.4%로 약세를 보였다.
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25년 10월 YoY -49.3%, YTD -32.0%로 유럽 판매가 큰 폭으로 감소했다.
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25년 10월 YoY -2.3%, YTD -8.5%로 소폭 약세였다.
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25년 10월 YoY -46.1%, YTD -3.8%로 큰 약세를 보였다.
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10월 YoY +206.8%로 대폭 증가했고 1~9개월 누적도 큰 폭으로 상승했다.
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10월 YoY +271%, 1~9개월 누적 +271%의 강한 성장세를 보였다.
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유럽 배터리 공급 추이에 포함되며 주요 공급사로 제시된다.
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유럽 배터리 공급 추이에 언급된 주요 공급사로 공급 확대 흐름을 주도한다.
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유럽 배터리 공급 추이에 포함되며 공급 다변화에 기여한다.
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유럽 배터리 공급 추이에 포함되며 공급 다변화에 기여한다.
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유럽 공급 흐름 표에 포함되며 공급망 다각화의 한 축으로 작용한다.
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유럽 공급 흐름에서 다변화 추세에 포함된 주요 공급사로 언급된다.
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유럽 공급망에서 확인된 다변화의 한 축으로 언급된다.
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유럽 공급 흐름 표에 반영되며 다변화된 공급망의 일부이다.
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Stellantis Group의 유럽 공급 흐름이 표에 반영되어 있다.
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유럽 점유율/실적 흐름에 포함되며 YoY 변동이 상이하다.
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Panasonic의 유럽 배터리 공급은 감소 흐름으로 나타났다.
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Ferrari의 공급도 표에 반영되어 있다.
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TATA의 공급도 표에 포함되어 있다.
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