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CES 2026 참관 후기 Compute Everywhere, Sca..

리포트 핵심 요약

AI 요약

CES 2026를 통해 AI 인프라 투자 다각화가 가속되며 Agent AI와 Physical AI가 성장 엔진으로 부상하고 2차 인프라 투자 사이클의 가시성이 높아졌다. Physical AI 시대의 도래와 제조의 확대로 로봇 도입 확대와 LPDDR 시장 확장이 Computing 비용을 낮추고 AI 인프라의 추가 확장을 촉진한다. AI across all platforms은 전통 IT 수요의 창출을 AI 업그레이드에 의존하게 만들며, 세트 사업의 이익 방어를 위해 스펙 업그레이드가 필요하다. NVIDIA의 Open Model과 Frontier Model 방향은 오픈 소스 기반 라이브러리로 AI 생태계를 확장하고 Always-on AI 및 모델 튜닝으로 활용 빈도를 높일 것이다. CES 2026의 긍정적 변화로 메모리반도체 시장 전망이 상향되었고 삼성전자와 SK하이닉스의 매수의견 유지가 확인되었다.

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핵심 인사이트

AI 추출

- AI 인프라의 다각화가 2차 인프라 투자 사이클을 촉진하고 메모리 반도체의 수익력도 강화될 것으로 보인다.
- Physical AI의 현실 세계 운용은 초저지연과 대규모 시뮬레이션 수요를 창출하며 로봇 도입 확대를 뒷받침한다.
- 오픈 모델(Open Model)과 Frontier Model의 확산은 Always-on AI와 모델 튜닝의 활용을 확대할 핵심 촉매다.
- CSP의 Capex 트렌드와 Sovereign AI의 정부 지원 가능성 등이 투자 환경에 변화를 주며 미래 성장 기회를 남긴다.

이 리포트에 언급된 종목

표시 기준

최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.

Samsung Electronics 005930

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

AI 시대에 맞춘 포트폴리오 구성과 주주환원 정책 강화 가능성이 제시되며 매수의견이 유지된다.

SK Hynix 000660

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

ADR 발행 가능성과 SPC 설립을 통한 자금 조달 효율화로 수급 안정성과 주주가치 제고를 추구한다.

NVIDIA

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

CES 2026 기조연설에서 Physical AI와 Rubin 차세대 AI 플랫폼 전략을 제시했다.

AMD

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

MI455 GPU(HBM4 432 GB)와 Venice CPU 기반의 GPU–CPU–네트워크 공동 설계 및 ROCm 오픈 생태계 강화를 강조했다.

Microsoft

일반 언급

발행 당시 목표가미제시