반도체 · 산업 분석
2번의 쇼크는 없다
리포트 핵심 요약
AI 요약대신증권은 반도체 업황에서 NAND 사이클에 큰 쇼크가 없을 것으로 보고 있다. Kioxia의 긍정적 가이던스가 NAND 시장에 대한 기대를 상승시키고, 서버향 수요 증가와 공급 관리의 강화로 공급자 우위가 지속될 것으로 전망한다. 한국 반도체 주가에는 NAND의 놀라움(Surprise) 반영 필요성이 제기되며 매수의견이 유지된다. 또한 서버 중심의 수요와 AI 확산에 따른 SSD 수요 증가로 고부가 NAND 제품의 성장 모멘텀이 강화될 것으로 보인다. 가격 정책의 정상화와 1Q26 NAND 가격 상승 기대도 업황 개선의 동력으로 작용할 것이라는 요지가 담겨 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - Kioxia의 긍정적 가이던스로 NAND 시장에 대한 기대감 고조
- - 서버향 수요 증가와 공급의 Discipline 강화로 공급자 우위 구도 지속
- - 한국 반도체 주가에 NAND의 Surprise가 반영될 필요. 매수의견 유지
- - 서버 중심의 AI 확산으로 SSD 수요 확대 및 고부가 NAND 대응력 강화
- - 1Q26 NAND 가격 상승 기대와 가격정책 정상화에 따른 수익성 개선 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
Buy 240,000원 제시 및 LTA 체결로 가격경쟁력 유지
SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가1,250,000원
Buy 1,250,000원 제시, NAND 가격 상승 및 공급환경 호조 기대
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