반도체 · 산업 분석
반도체 2월 Update 새로운 역사에, 새로운 가..
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 메모리반도체 시장은 전년 대비 157% 성장한 5,632억 달러에 이를 전망이며 DRAM은 175%, NAND는 131% 성장으로 견인될 가능성이 크다. 서버 중심의 실수요 증가와 공급의 제한적 성장으로 수요-공급 격차가 역대 최대인 100%p 이상으로 확대되며, 가격 상승이 지속될 가능성이 높다. 1Q26 범용 DRAM과 NAND의 ASP는 각각 전분기 대비 80%와 47% 상승하며 분기 최대 상승률을 경신할 전망이다. 메모리의 수익성은 강세를 유지해 합산 영업이익이 사상 최대치인 366조원에 이를 가능성이 크다. HBM 등 고대역폭 메모리의 수요 확대와 DDR5/LPDDR5/5x, GDDR7의 채택 증가로 AI/클라우드 투자 확대 시 공급사 대응과 가격 정책에 큰 영향을 미칠 것이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2026년 메모리 시장 규모 5,632억 달러, DRAM 전년대비 175% 성장, NAND 전년대비 131% 성장
- - 서버 수요 급증과 공급 제한으로 수요-공급 격차가 100%p 이상으로 확대, 대형 고객의 물량 확보가 어려운 환경
- - 1Q26 DRAM/NAND ASP가 각각 80%/47% 상승하며 분기 최대 상승률 경신 예상
- - 합산 영업이익이 사상 최대치인 366조원에 이를 가능성
- - HBM 수요 확대와 DDR5/LPDDR5/5x, GDDR7 채택 확대가 AI/클라우드 투자와 함께 메모리 가격에 추가 상승 여력 제공
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
HBM 및 AI 수요 확대의 주요 공급자이자 메모리 시장의 핵심 참여자 중 하나로 언급
발행 당시 목표가미제시
신흥 세력으로 언급된 Broadcom 내지 Google 측의 메모리 수요 대응 주체로 언급
발행 당시 목표가미제시
AI/클라우드 수요 확대로 메모리 시장과의 간접 연관성으로 언급
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