바뀐 네트워크의 중심

AI 추론시장이 확대되면서 데이터센터 내부의 광화와 데이터센터 간 DCI 확장이 네트워킹 수요의 구조적 성장을 이끌고 있다. RAG와 실시간 외부 데이터 연동의 필요성으로 저지연·고대역폭 연결성이 핵심 인프라로 부상하며, 네트워킹은 단순 증설을 넘어 ‘Everything Goes Optical’로 전환될 전망이다. 글로벌 광밸류체인에서 Lumentum과 Coherent의 수혜가 예상되며, 국내 업체 중 RF머트리얼즈가 Top Pick으로 주목받고 있다. 국내 데이터센터 투자 확대로 대한광통신과 오이솔루션의 수혜 가능성도 부각되고, 우리넷의 Metro망 보완투자 수혜 역시 제시된다. 전체적으로 광 시장의 확대로 10~30배에 이르는 추정 성장성이 제시된다.

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• - AI 추론시장의 확대로 네트워킹 규모가 단순 증설을 넘어 구조적 성장 국면으로 전환
• - RAG 등 외부 데이터 연동의 필요성으로 저지연/high 대역폭 연결성이 핵심 인프라로 부상
• - 글로벌 광밸류체인 수혜는 Lumentum·Coherent, 국내 RF머트리얼즈의 Top Pick 관심 집중
• - 국내 데이터센터 투자 확대로 대한광통신·오이솔루션의 수혜 가능성 증가, 우리넷의 Metro망 보완투자 긍정적
• - 광 시장 규모는 현재의 10~30배 이상으로 성장 가능성이 제시되어 있다