반도체 · 산업 분석
반도체 2월 Update 새로운 역사에, 새로운 가..
리포트 핵심 요약
AI 요약대신증권의 2026년 반도체 업데이트에 따르면 메모리 반도체 시장 규모는 5,632억 달러로 전년 대비 157% 성장할 것으로 보인다. DRAM은 175%, NAND는 131% 성장한다. 수요-공급 격차는 역대 최대치인 100%p 이상으로 확대되어 가격 결정권이 소수 대형 고객사로 집중될 정도로 공급이 타이트하다. 1Q26 범용 DRAM과 NAND의 ASP가 각각 전분기 대비 80%와 47% 상승하며 분기 최대 상승률을 기록할 전망이고, 한국 메모리의 합산 영업이익은 366조 원으로 사상 최대치를 경신할 것으로 예상된다. 중장기적으로는 HBM 수요 확장과 2.5D Packaging Capacity 상향, 서버 내 eSSD 침투 확대 등으로 공급망 환경과 수익성의 개선이 지속될 것으로 보인다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2026년 메모리 반도체 시장 규모 5,632억 달러, DRAM 175%, NAND 131% 성장(전년 대비)
- - 수요-공급 격차가 역사적 최대치(100%p 이상)로 확대돼 가격력 강화
- - 1Q26 DRAM/NAND ASP 전분기 대비 80%/47% 상승, 분기 최대 상승률 기록 전망
- - 합산 영업이익 366조원으로 사상 최대치 경신 예상(한국 메모리)
- - HBM 수요, 2.5D Packaging 확대 및 AI/클라우드 수요에 따른 중장기 성장 동력 강화
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
Nvidia
일반 언급발행 당시 목표가미제시
AI/클라우드 하드웨어 수요를 주도하는 기업으로 언급.
Broadcom
일반 언급발행 당시 목표가미제시
클라우드/데이터센터 수요 연계 벤더로 언급.
Google
일반 언급발행 당시 목표가미제시
클라우드/AI 인프라 관련 하드웨어 수요에 연계된 기업으로 언급.
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