휴머노이드 시대 개화: 수혜 업종 옥석 가리..

키움증권의 자동차 산업 보고서는 2026년을 휴머노이드 로봇 양산 원년으로 제시하며 자동차 및 부품 분야의 Physical AI 수혜 가능성을 점검한다. 노동력 부족과 생산성 향상 필요성이 커지는 가운데 미국과 중국이 글로벌 주도권을 형성하고 있으며 일본은 로봇 기술과 자동차 로보틱스의 융합에 주력한다. AI 스택의 다섯 계층 중 상위 레이어인 Application의 수익성 확장이 중요한 포인트로 제시되며, 완성차 업체의 AI 모델·칩까지의 수직계열화가 주가의 트렌드를 좌우할 것으로 분석된다. 이차전지 공급망과 기술 이슈가 휴머노이드 로봇의 가동 시간 및 생산성에 직접 영향을 미친다는 점을 강조하고 있다. 마지막으로 한국 주식시장 내 부품 업종의 수혜 주로 기아, 현대모비스를 비롯한 배터리 소재 및 전지 기업들의 목표가와 리레이팅 가능성을 제시한다.

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• - 2026년은 휴머노이드 로봇 양산의 원년으로, 자동차/부품 업종이 Physical AI의 핵심 수혜처로 주목받는다.
• - AI Stack의 상단 Application에 집중되며, AI Models와 Chips의 내재화가 수익성 확장의 핵심으로 부각된다.
• - 배터리의 성능과 공급망 이슈가 휴머노이드 로봇의 실질 가동 시간에 결정적 영향을 준다.
• - 현대차그룹의 투자 아이디어는 부품업종의 수주와 SOTP 방식의 밸류에이션을 활용하는 방향으로 제시된다.
• - 주요 언급 종목으로 기아, 현대모비스, HL만도, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엘앤에프, 대주전자재료 등이 다뤄진다.