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바뀐 네트워크의 중심 Everything Goes Optic..

리포트 핵심 요약

AI 요약

AI 추론시장이 바꾼 네트워킹 시장은 데이터센터 내부 광화와 데이터센터 간 DCI 확장을 촉진하며, 학습용과 추론용 데이터센터 간 저지연 고대역폭 연결이 핵심 인프라로 부상하고 있다. 데이터센터 규모가 커지면서 RAG를 포함한 외부데이터베이스 연동 필요성이 높아져 네트워킹 수요가 구조적 성장 국면으로 전환될 것으로 보인다. 현재 네트워킹 시장의 투자 주체는 하이퍼스케일러로, SLA 기반 고신뢰성 수요가 광 네트워크 장비 및 핵심 부품 수요를 빠르게 확대시키고 있다. 글로벌 광 밸류체인에서는 Lumentum(NASDAQ:LITE)과 Coherent(NYSE:COHR)의 직접적인 수혜가 예상되며, RF머트리얼즈를 Top Pick으로 제시한다. RF머트리얼즈는 펌프 레이저 다이오드를 통해 DCI 확장 수요에 직접적으로 노출되어 있어 네트워킹 병목 해소 과정에서 높은 실적 레버리지가 기대된다. 또한 N.R 2026년 루멘텀향 매출이 256억원(+yoy 64%)으로 급증하며 국내 데이터센터 투자 확대 시 대한광통신(KQ:010170)과 오이솔루션(KQ:138080) 등의 수혜 가능성도 부각된다.

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핵심 인사이트

AI 추출

- 네트워킹 수요가 AI 추론 및 데이터센터 확장으로 구조적 성장 국면에 진입.
- 데이터센터 간 저지연 고대역폭 연결이 핵심 인프라로 부상하며 광 네트워크 수요 증가.
- 하이퍼스케일러가 현재 주된 투자 주체로 부상하고 SLA 기반의 고성능 부품 수요를 촉진.
- 글로벌 벨류체인 수혜주로 Lumentum(NASDAQ:LITE)과 Coherent(NYSE:COHR) 예상, 국내는 RF머트리얼즈가 Top Pick.
- RF머트리얼즈는 2026년 N.R 루멘텀향 매출이 256억원(+yoy 64%)으로 급증하는 흐름과 함께 네트워킹 병목 해소에 실적 레버리지 기대.