자동차부품 · 산업 분석
타이어: 먼저 맞은 매가 먼저 낫는다
리포트 핵심 요약
AI 요약대신증권은 자동차부품 중 타이어 부문의 1Q26 실적과 전쟁 리스크를 다룬다. 전쟁으로 유가와 운임이 급등해 투심이 악화됐으나 현재 실적은 견조하며, 전쟁이 지속되면 2H26에 가격 인상으로 비용이 전가될 것으로 보인다. 업종 내에서 한국타이어앤테크놀로지가 Capa/물량 측면에서 독보적 이익 체력을 보이며 최선호주로 제시된다. 반면 금호타이어와 넥센타이어는 Buy 유지이지만 TP가 하향 조정됐다. 1Q26 실적과 가격 전략에 따라 2H26의 실적 반등이 기대되며, 3사에 대한 제시 TP는 각각 89,000원/8,200원/9,400원이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 전쟁 확산에 따른 유가/운임 급등으로 타이어 업종의 단기 매력이 축소되었으나 1Q26 실적은 견조.
- - 전쟁 지속시 2H26 가격 인상을 통한 비용 전가로 하방 위험 제한.
- - 한국타이어앤테크놀로지(BUY, TP 8.9만원)로 업종 최선호주 제시.
- - 금호타이어(BUY, TP 8,200원)와 넥센타이어(BUY, TP 9,400원)는 TP 하향 조정.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국타이어앤테크놀로지 161390
최선호주 · 리포트 내 선정발행 당시 목표가89,000원
업종 내 Capa/물량 효과 독보적이며 최선호주로 지속 추천(BUY, TP 8.9만원)
금호타이어 073240
일반 언급발행 당시 목표가8,200원
유럽/국내 판가 인상으로 이익에 긍정 효과 기대, TP 하향 반영
넥센타이어 002350
일반 언급발행 당시 목표가9,400원
유럽/미국 OE 중심의 성장으로 1Q26 실적은 컨센 부합
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