매출과 수익성 모두 개선세 뚜렷

1Q 실적 시즌에서 매출과 수익성 모두 개선세가 뚜렷했고, LG에너지솔루션은 1Q QoQ 매출이 지속적으로 증가해 4개 분기 연속 증가가 전망된다. LGES의 2Q 흑자전환 가능성이 높으며 삼성SDI는 2Q에 적자폭이 축소되며 3~4Q 흑자전환 가능성도 시사된다. 에코프로비엠은 3개 분기 연속 매출 QoQ 증가와 흑자 유지를 기록했고, 포스코퓨처엠도 1Q 흑자전환에 이어 2Q 흑자 기대가 제시된다. 다만 이번 실적 시즌은 과거와 다르게 주가가 기대치를 초과하지 못하는 구간이었고, 2H25 대비 주가 반응은 제한적이었다. 따라서 향후 상승 여력은 2028년 PER 40배 가정 시 일부 종목에서 LGES 약 15%, 삼성SDI 약 25% 수준으로 제시되며, 추가 실적 추정치 상향이나 외부 변수의 변화에 따라 변동 가능하다.

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• - LG에너지솔루션의 1Q 매출 증가 지속 및 2Q 흑자전환 가능성
• - 삼성SDI의 2Q 흑자폭 축소 및 4Q 흑자전환 가능성 시사
• - 에코프로비엠의 3개 분기 흑자 유지 및 매출 QoQ 증가
• - 포스코퓨처엠의 1Q 흑자전환 및 2Q 흑자 기대
• - 2028년 PER 40배 가정 시 LGES 약 15%, 삼성SDI 약 25%의 상승 여력