대기만성

조선 산업은 2026년 하반기에 부문별 모멘텀으로 이익 체력이 확장되는 구간에 진입한다. 상선의 수주 흐름은 LNGC를 최선호이지만 현재 수주 강세는 여전히 약한 편이며 미국향 FID가 안정적으로 진행되고 달러 강세로 선가가 높은 레벨을 유지할 전망이다. 해양 부문은 중동 전쟁의 수혜와 유가 상승으로 투자심리가 개선되며 미국 FLNG, 브라질 원유시설 등으로 발주 기대가 커지고 있다. 방산 부문은 미국 해군의 해외 조선소 협력을 공식화하며 해외 야드 활용과 블록 제작 확대, 외국 자본의 조선소 투자 유치 기대가 제시된다. 2026년 하반기 Top-Pick은 HD현대중공업으로 제시되며 반복건조 효과, 해양플랜트 투자 증가, 엔진 수요 증가의 수혜가 예상된다. 또한 2026년 매출액 26조 3,560억원, 영업이익 3조 7,799억원, OPM 14.3%로 전망된다.

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• - 상선의 LNGC 중심 수주와 미국향 FID의 안정적 진행으로 이익 체력 확장 구간에 진입
• - 해양 부문의 발주 기대가 커지며 중동 전쟁의 여파와 유가 상승이 긍정적 모멘텀으로 작용
• - 방산은 해외 조선소 협력 확대와 프리깃 대량화에 따른 해외 야드 활용 가능성 증가
• - HD현대중공업이 2H 2026년 Top-Pick으로 제시되며 반복건조 효과와 해양투자 증가, 엔진 수요 증가의 수혜를 기대