K-원전, 북미 진출 시나리오 주식투자 아이디..

대신증권의 유틸리티 산업 리포트는 K-원전의 북미 진출 시나리오와 합작사 설립의 중요성을 정리한다. 미국 ADVANCE Act의 완화 가능성과 미국 내 원전 인력 부족으로 APR1400보다 합작사 기반 미국 수주가 중요 변수로 대두된다. 웨스팅하우스의 인력 구성 및 다수의 유럽/북미 원전 동시 착공 이슈가 한국형 원전의 미국 내 건설에 영향을 미칠 변수로 제시된다. Top picks로 한전기술, 한국전력, 두산에너빌리티의 미수주 확대 및 기자재 공급 확대 가능성이 투자 포인트로 부상한다. 종합적으로 각 종목의 밸류에이션 및 2035년 실적 전망이 제시되며 Buy 등급과 목표주가가 제시된다.

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• - 합작사를 통한 AP1000 이외 APR1400의 북미 건설 가능성과 미국 규제 변화 및 수주 여부의 변수들이 제시된다.
• - ADVANCE Act의 완화 가능성과 미국 내 원전 인력 부족으로 합작사 내 APR1400 건설 필요성이 증가할 수 있다.
• - WEC의 인력 구성 및 다수의 유럽/북미 원전 동시 착공 이슈가 미국 내 한국형 원전 건설의 중요한 변수로 작용한다.
• - 한전기술, 한국전력, 두산에너빌리티의 미·수주 확대 및 기자재 공급 확대 가능성이 투자 포인트로 부상한다.