기타 · 산업 분석
2026년 하반기 섹터별 전망
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 하반기 섹터별 Top Picks에서 AI 메모리 강세와 장기 공급계약 기반의 실적 안정성이 주요 트렌드로 제시됐다. 메모리 반도체의 공급부족 속 HBM ASP 상승 및 점유율 확대 기대가 주요 수혜 포인트로 언급되었고, DRAM/Conventional DRAM 대응과 NAND 투자 재개를 통한 수익성 개선이 강조됐다. 소부장과 패키징 분야에서도 글로벌 공급망 확장과 증설 모멘텀이 다각적으로 제시되었으며, 테스가 최선호주로 꼽히며 BSD 장비 모멘텀과 NAND→DRAM 확장 기대가 핵심 동력으로 제시됐다. 하반기에는 데이터센터밸류체인 편입, 조선·에너지·리테일 등 다양한 섹터의 회복 신호와 together한 수주/매출 증가가 예고됐다. 전반적으로 대형주들의 주주환원 확대 기대와 밸류에이션 매력도 함께 언급됐다.
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AI 추출- - AI 메모리 초강세 및 장기 공급계약 기반 실적 안정성 확보 전망
- - HBM 공급 부족 지속으로 2H26 이후 HBM ASP 상승 및 점유율 확대 기대
- - NAND 투자 재개 및 DRAM 전환/증설로 메모리 반도체의 가격 사이클 수혜 가능성
- - 테스가 최선호주로 선정되며 BSD 장비 모멘텀과 NAND→DRAM 확장 수익성 개선이 핵심 동력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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HBM 공급 부족 지속 속 2H26 점유율 상승 및 27년향 가격 인상 예상
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HBM 공급 부족 지속 중. 하반기 HBM4 반영을 통한 HBM ASP 상승 본격화
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BSD 장비 NAND에서 DRAM으로 확장 통한 수익성 개선 기대
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TSMC 매출 비중 25년 4~5%→27년 두 자릿수 확대. 타이난 2공장 7월 가동 및 미·일·독 거점 투자로 핵심 파트너 입지 강화
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글로벌 1등 부품 기업. 메모리 다음 기판·MLCC가 AI 핵심부품으로 부각. 가동률 1Q 91%
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SiP 쇼티지와 전사적 실적 개선, 27년 모멘텀 부각
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다중적층 CAPA 확대, 26년 상반기 3K > 27년 상반기 13K > 28년 상반기 15K 확보 계획
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노트북/태블릿 OLED 및 북미 폴더블, 자율주행/로봇 매출 반영 본격화
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PCB/CCL 용 회로박 라인전환 본격화, 하반기 흑자 가능성 높아짐
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하반기 가동률 상승. 셀메이커보다 소재사가 유망
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에코플랜트 실적개선과 주주환원 확대 기대
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SK하이닉스 실제 시가총액 비중 증가 기대, 자사주 매입/소각
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증시 호조로 BK/WM 수수료수익 증가 전망, 2분기 WM 성장세
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IBKR 제휴 통합계좌 런칭으로 브로커리지 수익원 다변화
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765kV 변압기 수요 급증으로 매출 성장 및 수익성 개선 기대
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BE 수주 시작으로 데이터센터 밸류체인 편입 본격화
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약 30조원 규모의 가시화된 수주 파이프라인, 중장기 성장 동력 확보
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조선주 모든 투자포인트 보유
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데이터센터 엔진 수혜의 알짜배기
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방공무기 수요 급증에 따른 글로벌 공급망 강화 기대
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호텔 만실 및 부동산 개발 실적 가시화
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카지노+호텔+여행 3박자 매력, 성장 모멘텀 지속
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임상 파이프라인 경쟁력 강화, 하반기 모멘텀 풍부
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미국 오프라인 채널 확장, 매출 성장 기대
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기존 고객 SKU 증가로 이익 개선 기대
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하반기 매출 +14% 전망, 해외패션/수입코스메틱 성장
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수출 실적 기여도 상승, 고마진 비중 확대 기대
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메가/신인/현지화로 글로벌 성장 기대
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북미/유럽 시장에서 안정적 음악실적 및 IP 활용 확대
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미국 오프라인과 유럽 채널 다변화가 실적에 반영될 구간
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