한국콜마(161890) 증권사 리포트

3분기 실적 강세가 확실한 흐름으로 보여 별도 법인 매출의 고성장이 지속될 것으로 예상된다. ODM 선케어 성수기가 2분기였음에도 스킨케어 매출 증가로 별도 법인 매출이 전년 대비 상승하는 흐름이 확인된다. 글로벌 MNC 수주 확대가 중...

2분기 연결 매출은 8,613억원, 영업이익은 1,103억원으로 YoY 각각 18%와 50% 증가하며 호실적을 기록했다. 2분기 영업이익률은 16.4%로 신기록을 달성했다. 국내 사업의 성장세가 실적 개선을 견인했고, 선케어 매출 비중은...

2Q26 매출액 8,613억원(YoY 18%), 영업이익 1,103억원(YoY 50%)으로 사상 최대 실적이며, 이익이 1,000억원대에 처음으로 돌파했다. OPM은 16.4%(YoY +1.5%p)로 외형 성장과 수익성 개선이 동시 나타...

2Q26 실적은 창사 이래 최대치로 매출 8,613억원(+17.8% YoY), 영업이익 1,103억원(+50.2% YoY)으로 시장 기대치를 16% 상회했다. 별도 매출 4,304억원(+31.2% YoY), 영업이익 708억원(+44.3...

2Q26 매출 8,613억원(+17.8% YoY), 영업이익 1,103억원(+50.1% YoY)로 분기 최대치를 경신했고, ODM 화장품 업계 최초 기록이다. 국내 매출은 4,304억원(+31.2% YoY)으로 선케어 대형 고객사의 아웃...

2Q26 영업이익은 시장 컨센서스 대비 16% 상회했고 매출액 8,613 억 원, 영업이익 1,103 억 원(OPM 13%)를 기록했다. 별도 법인 매출 4,304 억 원(+31%), 영업이익 708 억 원(+44%), 이익률은 1.5%...

2Q26 매출액 8,613억 원(+17.8%), 영업이익 1,103억 원(+50.2%), OPM 12.8%(+2.8%p)로 컨센서스를 16.2% 상회했다. 한국콜마 별도 기준 매출 4,304억 원(+31.2%), 영업이익 708억 원(+...

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2분기 연결 매출액은 8,613억원(+17.9% YoY), 영업이익은 1,103억원(+50.2% YoY, +39.9% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 949억원을 상회했다. 스케일업 선케어의 매출 증가와 브랜드의 대량 주문, 글로벌 MNC...

2분기 매출액 8,210억 원(+12.3% YoY), 영업이익 955억 원(+30.0%), 영업이익률 11.6%로 시장 컨센서스 상회했다. 화장품 수출의 강세로 탑라인 성장성과 이익 개선이 지속되며 2분기 수출액은 전년 동기 대비 39%...

2Q26E 매출액 8,318억원(+13.8%), 영업이익 903억원(+22.9%), OPM 10.9% 전망으로 사상 최대 실적 갱신이 기대된다. 국내 매출액 4,028억원(+22.7%), 영업이익 637억원(+29.9%), OPM 15....

2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 14%, 28% 성장한 8,315억원과 944억으로 실적 개선이 주도될 전망이다. 국내 사업이 YoY 25% 성장하고 중국 사업은 매출 YoY 15% 증가로 실적 개선을 뒷받침하는 한편 ...

2Q26 Preview: 매출액 8,293억원(+13% YoY), 영업이익 930억원(+27% YoY)으로 실적 가시성이 확대되며 시장 기대치인 937억원에 부합할 전망이다. 국내법인은 매출액 4,100억원(+25% YoY), 영업이익 ...

2Q26 Preview에서 매출액은 8.3천억원, 영업이익은 966억원으로 YoY 각각 13%와 32% 증가하며 이번 성수기 실적 피크 구간에 진입할 전망이다. 한국 법인 매출은 YoY 25% 이상 성장할 것으로 예상되어 외형 성장과 수...

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수주 온기 지속과 계절성 완화 가능성 속에서 2분기 실적이 견조할 것으로 보인다. 2분기 연결 매출액은 8,309억원(+13.7% YoY, +14.1% QoQ)이고 영업이익은 935억원(+27.3% YoY, +18.6% QoQ)로 나타났...

3Q26 수주가 2Q를 초과하는 이례적 상황으로 3Q QoQ 성장 가능성이 열려 있다. 다만 2Q 대비 워킹데이가 적은 구조적 제약으로 현업은 일당 매출 효율 극대화에 집중해야 한다. 글로벌 MNC의 K-ODM 아웃소싱 확대와 스케일업 ...

1Q26 실적은 서프라이즈로 상반기 수주 왕좌의 흐름을 이어갔다. 매출 7.3천억원(YoY +12%), 영업이익 789억원(YoY +32%)으로 시장 기대치 대비 +18% 상회했고, 한국 법인 이익도 512억원으로 회사 추정치 455억원...

1Q26 한국법인 실적은 매출 7,280억원(+11% YoY), 영업이익 789억원(+32% YoY, OPM 10.8%)으로 시장 기대치를 18.4% 상회했다. 한국법인 매출은 3,430억원(+25% YoY), 영업이익 512억원(+51...

1Q26 실적은 매출액 7,280억원(YoY +12%), 영업이익 789억원(YoY +32%)으로 시장 기대치를 상회했다. 실적이 외형과 마진 모두를 주도하며 역대 최대 실적 달성에 기여했다. 북미 실적은 전 분기 대비 적자 축소로 우려...