반도체 · 산업 분석
노이즈일 뿐
리포트 핵심 요약
AI 요약Vera Rubin에 탑재된 SO-CAMM의 축소에도 불구하고 TAM은 불변으로 평가된다. 메모리반도체의 공급 부족이 주된 원인이며 시스템 다운그레이드 차원의 변화로 보지 않는다. 당사는 반도체 매수의견을 유지하며 비중확대를 제시한다. Nvidia CPU향 DRAM TAM에는 변화가 없고, AI 수요 확대에 따른 TAM의 재편이 지속될 전망이다. 공급 측면에서도 TSMC의 CoWoS 증설 등으로 2027년까지 공급능력 확대가 기대된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - Vera Rubin의 SO-CAMM 탑재량 축소에도 TAM은 유지된다는 점이 강조
- - 메모리반도체 공급부족이 주요 원인으로 지목되며 시스템 다운그레이드로 인한 변화는 아님
- - 비중확대/Overweight 유지; 삼성전자 및 SK하이닉스의 Buy 의견과 목표가 제시
- - Nvidia CPU향 DRAM TAM에는 변화가 없고, AI 시대 수요에 따른 TAM 재편이 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가560,000원
LPDDR5x 단품 Grace CPU 및 SO-CAMM 관련 Buy 권고; 목표가 560,000원
SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가3,400,000원
메모리반도체 Buy 권고; 목표가 3,400,000원
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