다시 매수 기회

하나증권의 2차전지 Weekly(2026-06-22})는 미국 전기차 성장의 기반 수요 재가동에도 불구하고 BNEF의 2030년 미국 전기차 침투율 전망을 17%로 하향 조정하는 등 하방 리스크를 제시한다. 다만 전고체 배터리의 대중화가 아직 멀고, 실리콘 음극재의 시장 침투가 빠르게 확대될 것으로 본다. 미국 EV시장은 향후 4년간 연평균 최소 10%의 성장 여력이 있으며, 보조금 축소에 따른 단기 역풍 이후 반등이 기대된다. 2분기부터 한국 셀 메이커의 흑자전환 모멘텀이 본격화될 전망으로 배터리 섹터 비중 확대를 권고한다. 글로벌 이슈로는 CATL의 전고체 상용화 지연, 리튬가격 급등 가능성, 그리고 신에너지 수급 변화가 주요 변수로 작용한다.

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• - BNEF의 2030년 미국 전기차 침투율 전망이 27%→17%로 하향 조정되었으며, 이는 단기 정책 리스크를 반영하나 중장기 성장 논리는 여전히 유지될 수 있음.
• - 전고체 배터리의 단기간 내 상용화 가능성은 낮고, 실리콘 음극재의 시장 침투가 빠르게 확대될 것으로 전망.
• - 미래 4년간 미국 전기차 시장은 연평균 최소 10% 성장 가능성이 있으며, 보조금 축소 직후의 -20% 역성장을 지나 점진적 회복이 예상됨.
• - 한국 셀 메이커들의 2분기 흑자전환 모멘텀 본격화 및 배터리 섹터의 비중 확대 권고가 강조됨.
• - 리튬 가격 상승 및 주요 소재기업 동향, 전고체 기술의 차량용 영향력은 향후 수급과 가격에 큰 영향을 미칠 것으로 예측.