호르무즈이후, LNG인프라의 시대 지정학적 리..

호르무즈 해협의 공급 리스크가 심화되면서 원유와 가스 시장의 구조적 변화가 가시화되고 있다. 미-이란 분쟁으로 중동의 주요 정제·수출 인프라가 손실을 입고 공급 차질 우려가 확대되고 있다. 전문가들은 LNG를 포함한 에너지 인프라의 CAPEX 사이클이 단기간의 가격 상승을 넘어 본격적으로 진입할 것이라고 분석한다. 장기적으로는 신규 LNG 액화 설비, 저장 인프라, 운송 설비에 대한 투자가 가속화되어 에너지 안보 기반의 구조적 투자 사이클이 수년 지속될 전망이다. 아시아의 전력 수요 증가와 전후 중동 플랜트 재건 수요가 맞물리면서 LNG 터미널과 FLNG 프로젝트의 속도가 빨라지고, 에너지 인프라 관련 주가의 밸류에이션 리레이팅이 기대된다. 하이록코리아를 Top Pick으로 제시하며, 해양플랜트 매출 비중이 높은 기업의 실적 성장 가시성이 높다고 평가된다.

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• - 에너지 인프라 CAPEX 확대와 LNG/FLNG 투자 사이클의 진입으로 중장기 수익성 개선 여력이 높아졌다.
• - 호르무즈 리스크로 공급 차질 우려가 커지며 중동 정제·수출 인프라의 피해가 투자 확대를 촉발하고 있다.
• - 아시아 전력 수요 증가와 중동 플랜트 재건 수요가 LNG 터미널 및 FLNG 프로젝트의 속도를 가속화하고 있다.
• - 에너지 안보 기반의 구조적 투자 사이클은 수년간 지속될 가능성이 크다.