7월 Monthly 에너자이저

유럽의 전기차 BEV 수요가 5월에 회복된 반면 미국의 전기차 수요는 다소 부진한 흐름이 지속되고 있다. 이차전지 및 디스플레이 관련으로는 미국 ESS 수주가 증가하고 유럽 EV 수주가 회복되는 모습이 포착된다. 글로벌 ESS 시장은 AI 데이터센터 수요 증가로 2025년에서 2030년 사이 큰 폭의 확대가 예상되며, 이에 따른 배터리 공급망의 구조적 변화가 전망된다. 미국 IRA 등 정책 리스크와 함께 원자재 가격 움직임도 성장률에 영향을 주고 있으며, 공급망 규제 강화에 따른 반사 수혜도 언급된다. 국내 투자 관점은 이차전지 업종을 Neutral로 보되, 셀 업체를 중심으로 한 선별적 비중 확대가 유효하다고 제시된다.

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• - 유럽 BEV 회복세와 미국 EV 둔화의 이중 흐름이 관찰된다
• - AI 데이터센터 향 ESS 수요 급증으로 글로벌 ESS 수요가 중장기적으로 크게 확대될 전망
• - 유럽 BEV 침투율 증가와 중국/미국의 수요 변화가 소재·부품 공급망에 영향
• - AI 데이터센터 전력 인프라 확충으로 삼전, LG 등 이차전지 업체의 실적 보호/성장 기회가 기대된다
• - 미국 IRA 혜택 조기 종료 가능성 등 정책 리스크가 업계 실적에 변수로 작용