Re-NEWable Weekly [7월 4주차]

7월 4주차 코스피 하락에도 신재생에너지 섹터는 강세를 보였고, 중동 정세 악화에 따른 유가 급등과 데이터센터 전력 수요가 주가를 지지했다. 다만 유가 모멘텀의 지속성은 제한적이며 향후 주가 흐름은 실적과 정책 이벤트에 따라 종목별로 차별화될 전망이다. 메타의 RE100 탈퇴와 가스발전 투자 확대로 계통 연계 구조의 중요성이 강조되며, 데이터센터 입지와 재생에너지 확장을 연결하는 정책 사례가 주목된다. 중국의 15차 5개년 재생에너지 계획은 2030년까지 풍력·태양광 설비를 대폭 확충하고 상위 계획에서도 비화석 전원 비중 확대를 목표로 한다. 글로벌 수요 증가와 함께 태양광+ESS의 하이브리드 PPA가 확산되고 있으며, 국내에서도 해상풍력 및 분산에너지 정책의 진전이 관측된다.

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• - 신재생에너지 섹터는 유가 및 데이터센터 수요로 단기 강세를 보이나, 실적/정책 이벤트에 따른 종목 간 차별화가 예상된다.
• - 메타 RE100 탈퇴로 가스발전의 공급구조가 주목되며, 가스발전과 재생에너지의 공존 전략이 중요한 포인트로 부상한다.
• - 중국 2030년 재생에너지 확대 및 데이터센터와 재생에너지 연계 정책은 글로벌 밸류체인에 영향을 미칠 가능성이 있다.
• - 유럽의 하이브리드 PPA+ESS 도입 확대와 24% 프리미엄에도 저장형 PPA 수요가 증가하고 있다.
• - 국내 정책은 지연발전사업 재점검과 계통 확보 우선정렬로 프로젝트 가시성을 높이는 방향으로 진행 중이며, 원전과 재생의 균형 정책이 강조된다.