Re-NEWable Weekly [8월 1주차]

8월 1주차 신재생에너지 이슈는 국내 주식시장의 급락 속 재생에너지 섹터의 큰 하락이 있었으나, 유가 하락 및 금리 상승과 Meta의 RE100 탈퇴 이슈에도 150MW 태양광 PPA 체결 등 수요 다변화가 지속되었습니다. 미국의 UFLPA 확대로 알루미늄, 구리, 리튬 등 소재 전반에 걸친 공급망 분리가 확대되었고 SpaceX 협력사 관리에서도 중국 국적 배제 요구가 강화되었습니다. 세액공제 만료 이후 북미 PPA 가격은 재편되었으며 LevelTen Energy는 세액 공제 소멸 이후 40~120%의 가격 상승 가능성을 제시했고 Tesla의 대형 PPA 체결이 가격 환경을 주도하고 있습니다. First Solar는 미국 현지 생산 프리미엄이 재확인되며 2Q GM 57%와 2030년까지 45.1GW 규모의 백로그를 확보했습니다. 국내외 재생에너지 정책은 경쟁입찰과 장기계약 중심으로 전환되고 3차 ESS 중앙계약시장 도입이 예정되며, 풍력은 주거 이격거리 규제 강화로 신규 개발에 제약이 가해지고 있습니다. SK오션플랜트의 독일 HVDC 해상변전소 하부구조물 수주 등 유럽의 투자 확대는 글로벌 공급망 재편의 흐름을 뒷받침하고 있습니다.

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• - 미국의 UFLPA 확대로 알루미늄, 구리, 리튬 등 소재 전반에 걸친 공급망 분리가 확산되며 공급망 재편이 가속화되고 있다.
• - 북미 태양광 PPA 가격이 상승 국면이며, LevelTen Energy의 전망에 따르면 세액공제 소멸 이후 40~120%까지 가격이 오를 수 있다.
• - First Solar의 현지 생산 프리미엄이 재확인되며 2Q GM 57%와 2030년까지 45.1GW 규모의 백로그를 확보했다.
• - 중국 폴리실리콘·웨이퍼·셀·모듈의 생산 축소가 지속되지만, 2027년 이후 강화된 에너지 소비 기준의 시행에 따른 수급 개선이 기대된다.
• - 국내 재생에너지 정책은 경쟁입찰과 장기계약 중심으로 전환되고 3차 ESS 중앙계약시장 도입 및 풍력의 이격거리 규제 강화로 개발 제약이 커지고 있다.