국내 업체들의 ESS 전환 더욱 가속화될 전망

이차전지 보고서는 북미를 중심으로 ESS 수요가 가파르게 확대될 전망을 제시한다. 1H26 전세계 ESS 출하량은 461GWh로 전년 대비 71% 증가했고, 북미 출하량은 76GWh로 83% 증가했다. 2026년 북미 출하량은 150GWh를 넘어설 가능성이 높으며, LG에너지솔루션과 삼성SDI의 합산 출하량은 약 15GWh로 증가해 시장점유율이 20%로 상승했다. 세이프하버 이연 수요와 MACR 55% 요건의 영향이 일부 반영되었으나, 세이프하버 효과를 제외해도 북미 수요는 빠르게 레벨업하고 있다. 국내 셀 업체들의 ESS 전환이 가속화될 것으로 보이며, LGES의 생산능력 확장과 삼성SDI의 Synergy Cells 활용은 2027년 이후에도 실적 상향 여력을 뒷받침할 것으로 전망된다.

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• - 1H26 글로벌 ESS 출하량 461GWh, YoY 71% 증가; 북미 76GWh, YoY 83% 증가.
• - LG에너지솔루션과 삼성SDI 합산 출하량 약 15GWh, 점유율 14%→20%로 상승.
• - 2025년 Safe Harbor 13GW 이상, 60~80GWh 예상. 2026년 40GWh, 2027년 20GWh, 2028년 10GWh로 분산 반영.
• - 전세계 AIDC ESS 출하량 2025 12GWh→2030년 272GWh로 20배 증가 전망, 북미 투자 집중.
• - 국내 배터리 셀 업체의 ESS 전환 가속화: LGES 2026년 말 50GWh+, 2027년 말 70GWh+, 삼성SDI 2027년 말까지 30GWh 이상 구축; Synergy Cells를 ESS 생산거점으로 활용.