Next Energy(Power & Battery Weekly) - Spac..

에너지 산업 주간 요약: 배터리 섹터에서 SK이노베이션(+18.3%), BYD(-5.5%), Fluence(-4.9%), CATL(-4.6%) 등 주요 주가 흐름이 엇갈렸고 삼성SDI는 글로벌 ESS 기업에 LFP 배터리 공급을 확대할 전망이다. 이 시장 규모는 수조 원대에 이르는 것으로 언급되었다. 원자력 부문에선 두산에너빌리티(-10.2%)가 급락하는 반면 Nuscale(+4.4%), Centrus(-1.1%), Cameco(+0.7%)는 상이한 흐름을 보였고 SPE 공장에 전용 LFP 배터리 생산라인 구축 및 장비 발주가 시작됐다. 빅테크의 전력 인프라 내재화가 가속화되며 전력기기 공급망으로 확산될 전망이고 SpaceX가 가스터빈 블레이드 생산까지 직접 진입하는 흐름이 주목된다. SK온은 미국 네오볼타 파워와 배터리 공급 계약을 체결했고 엘런 머스크는 AI 인프라 성장 속도에 비해 전력 인프라 확충이 크게 뒤처진다고 지적하며 2027년까지 ESS용 LFP 확충의 중요성을 강조했다.

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• - 배터리 대형주 간 주가 차별화: SK이노베이션(+18.3%) 대 BYD(-5.5%), Fluence(-4.9%), CATL(-4.6%)의 이질적 흐름
• - LFP 배터리 공급 확대로 삼성SDI 주목
• - 원자력/ESS 공급망 확장: Nuscale(+4.4%), Centrus(-1.1%), Cameco(+0.7%), 두산에너빌리티(-10.2%), SPE 라인 구축 착수
• - 전력 인프라 투자 속도 차이가 투자 변수로 작용
• - SpaceX의 가스터빈 블레이드 내재화 추진으로 공급망 재편 시사