미국 전력 행정 명령과 정상회담을 함께 고려..

미국의 전력망 관리 강화에 따른 BESS 포함 행정 명령으로 배터리 시스템의 보안 이슈가 부상하고, 중국계 공급망의 미국 SI 시장 점유율 축소가 예상된다. 이에 따라 미국 및 국내 대형 SI 업체와 배터리 대형주가 수혜를 받을 가능성이 크며, 2차전지 비중 확대가 여전히 권고된다. 특히 SK온의 미국 ESS LFP 셀 공급 계약과 LG에너지솔루션의 Vertech 진출 확대가 주도권 재편의 핵심 트리거로 지목된다. 다만 9월 말 미중 정상회담의 양보 가능성은 높지 않다고 보이며, 미국의 전략은 공급망 다변화와 안보 자산 강화에 초점을 유지한다. 2026~2027년에는 대형 태양광·풍력 및 BESS의 증설이 계속될 것으로 전망되며, 관련 대형주를 중심으로 투자 비중을 유지하는 것이 제시된다.

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• - BESS가 원격 접근 가능성 때문에 안보 이슈의 핵심으로 부상하였고, 미국의 SI 시장에서 중국 기업의 점유율 하락이 예상된다.
• - 미국의 대형 배터리 공급망에의 재편으로 테슬라/플루언스에너지 등 미국 SI 업체의 수혜가 확대될 가능성이 있다.
• - SK온의 미국 ESS용 LFP 셀 공급계약(약 9GWh) 및 LG에너지솔루션의 미국 공급망 확장 등 국외 수주가 가시화되어 국내 대형주에 긍정적 신호가 있다.
• - 9월 24일 미중 정상회담의 배터리 양보 가능성은 낮다고 평가되며, 전력망 확장 수요는 여전히 커질 전망이다.
• - EIA의 2026~2027년 전망대로 유틸리티급 태양광/풍력 설비와 BESS의 대규모 증설이 지속되며 대형주 중심의 비중 확대를 유지하는 것이 추천된다.