코리아써키트 · 기업 분석
시설투자는 ①소캠2 ②브로드컴 AI ③밸류에..
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리포트 핵심 요약
AI 요약메모리 모듈 및 반도체 PCB 사업에 기계장치 중심으로 993억원의 시설 증설을 결정했고, 2026년 2Q 이후 추가 매출 증가 및 2026년 실적 상향의 근거가 될 것으로 예상. AI향 FC BGA 매출 비중은 2025년 59%에서 2026년 65%로 증가할 전망이며, ASP 상승으로 2026년 이익 개선이 기대. 2026년 매출(1.7조원)과 영업이익(1,400억원), EPS(지배지분순이익) 3,687, P/E 13.1배, P/B 3.3배 등 수치가 제시되어 밸류에이션 상향 반영. 2025F 매출액은 1,484.5 십억원, 2026F 매출액은 1,735.6 십억원으로 증가하며, 같은 기간 영업이익은 54.6 십억원에서 140.6 십억원으로 증가하고 OPM은 3.7%에서 8.1%로 개선됩니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - AI향 FC BGA 매출 비중 증가와 ASP 상승이 2026년 이익 개선의 핵심 촉매로 제시됩니다.
- - 2026년 매출 1.7조원/영업이익 1,400억원 및 EPS 3,687원, P/E 13.1배, P/B 3.3배 등 수치가 밸류에이션 상향 반영 기대를 뒷받침합니다.
- - 2025F/2026F에서 매출 증가와 함께 영업이익률이 3.6%에서 8.2%로 개선될 전망이며 EPS도 동반 상승합니다.
이 리포트에 언급된 종목
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코리아써키트 007810
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