코리아써키트 · 기업 분석
아직도 싸다, 눈높이를 맞추지 않을 이유가 ..
발행 당시 목표가92,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 기준 HDI 가동률은 약 90%로 파악되며, 메모리 모듈/SSD 가동률은 100%로 추정되어 서버향 증설이 매출과 이익률의 빠른 확대를 견인할 것으로 보인다. 2026년 메모리 모듈/SSD 매출액은 4,045 억원(YoY +71%), HDI 매출은 6,904 억원(YoY +38%)이 예상되며, 26년 연결매출은 1조 7,726 억원(+20%), 영업이익은 1,451 억원(+155%)으로 전망된다. 패키징 사업부의 2026년 매출액은 4,313 억원(YoY +19%), FC-BGA 매출비중은 51%로 나타나고, 전사 매출의 약 90%, P3 매출의 100%가 달러 매출로 환율 상승 시 매출과 이익률 상승이 기대된다. P3 FC-BGA 신규 공정 배정으로 가동률 상승과 이익률 개선 여력은 여전히 남아 있으며, SOCAMM2 매출은 27년부터 본격화될 것으로 보인다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - HDI 가동률 약 90%, 메모리 모듈/SSD 가동률 100%로 서버향 증설이 매출과 이익률 확대로 직결될 것으로 보인다.
- - 2026년 메모리 모듈/SSD 매출액 4,045 억원(YoY +71%), HDI 매출 6,904 억원(YoY +38%), 26년 연결매출 1조 7,726 억원(+20%), 영업이익 1,451 억원(+155%).
- - 패키징 부문 2026년 매출 4,313 억원(+19%), FC-BGA 매출비중 51%, 전사 매출 약 90%, P3 매출 100%가 달러 매출로 환율 상승 시 매출 및 이익률 증가에 기여.
- - P3 FC-BGA 신규 공정 배정으로 가동률 상승 및 이익률 개선 여력 남아 있으며, SOCAMM2 매출은 27년부터 본격화될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
코리아써키트 007810
일반 언급발행 당시 목표가92,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.