삼성E&A · 기업 분석
4Q25 Review: 기대를 넘어, 숫자로 증명하다
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2.8조 원(YoY +6.9%), 영업이익 2,774억 원(YoY -6.2%), 영업이익은 시장 기대치 2,089억 원을 32.8% 상회했다. 부문별 매출총이익률은 화공 14.9%, 비화공 15.6%로 집계됐다. 2026년 가이던스는 수주 12조 원, 매출 10조 원, 영업이익 8천억 원으로 제시됐다. 투자 포인트: 단기 - 신규 수주 회복 여부가 핵심 변수로 작용하며, 중장기 - LNG 공종 진출이 성장 동력으로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2.8조 원 YoY +6.9%, 영업이익 2,774억 원 YoY -6.2%, 영업이익은 시장 기대치 2,089억 원을 32.8% 상회했다.
- - 부문별 매출총이익률은 화공 14.9%, 비화공 15.6%로 집계됐다.
- - 2026년 가이던스는 수주 12조 원, 매출 10조 원, 영업이익 8천억 원으로 제시됐다.
- - 투자 포인트: 단기 - 신규 수주 회복 여부가 핵심 변수로 작용하며, 중장기 - LNG 공종 진출이 성장 동력으로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
매수
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