삼성E&A · 기업 분석
2Q26 Review: 편안하게 계속 성장하는 실적
발행 당시 목표가67,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 2.6조원, YoY +19.8%, 영업이익 2,731억원 YoY +51%, 매출 컨센서스 부합이며 영업이익은 컨센서스 대비 상회했다. 첨단산업 매출은 8,380억원으로 YoY +42.2%, 뉴에너지 매출은 6,981억원 YoY 증가했고 화공 매출은 1.07조원으로 YoY -17.8%이며 부합 수준이다. 2026년 연간 매출은 11조원(YoY +22.9%), 영업이익은 1조원(YoY +26.6%)으로 연간 가이던스에 부합하는 성장세가 확인되었으며, 하반기에 계열사 대규모 수주와 중동 수처리 프로젝트 매출 인식이 긍정적으로 작용할 전망이다. 파이프라인 측면에서 SAN6 암모니아, 카타르 우레아, 멕시코 등 대형 화공 프로젝트가 가시화되며 성장 모멘텀이 강화될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 2.6조원, YoY +19.8%, 영업이익 2,731억원 YoY +51%로 컨센서스 부합/상회를 확인했다.
- - 첨단산업 매출 8,380억원, YoY +42.2%; 뉴에너지 매출 6,981억원 YoY 증가; 화공 매출 1.07조원 YoY -17.8%로 부합 수준이다.
- - 2026년 연간 매출 11조원(YoY +22.9%), 영업이익 1조원(YoY +26.6%)으로 연간 가이던스에 부합하는 성장세를 보였다.
- - 하반기 계열사 대규모 수주 지속 및 중동 수처리 프로젝트 매출 인식 기대, 파이프라인은 SAN6 암모니아, 카타르 우레아, 멕시코 등 대형 프로젝트 확충이 예상된다.
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가67,000원
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