두산퓨얼셀 · 기업 분석
경쟁력 시험대에 오르는 2026년
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견중립
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 전년 동기비 -51.5% 하락한 1,269억원으로 기록될 전망이며 CHPS 프로젝트 수주 확정 지연으로 부진 반영. 2025년 전체 수주 규모는 전년과 유사한 70MW 수준에 머물렀을 것으로 보인다. 2026년부터 이월된 물량과 신규 수주가 맞물려 수주 규모가 크게 확대될 전망이며 2026년 1분기 내 1~2개의 프로젝트 수주가 기대되고, 연간 200MW 이상의 수주도 가능할 것으로 예상되나 미국 수주가 해외 수주로 현실화될 필요가 있다. 2026F 매출액은 530(십억원), 영업이익은 11(십억원), 순이익은 -4(십억원), EPS는 -47원으로 제시되며, SOFC와 PAFC의 조합으로 시장을 공략하고 현재 점유율(50% 이상)을 지킬 수 있느냐가 관건이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 전년 동기비 -51.5% 하락한 1,269억원으로 기록될 전망이며 CHPS 프로젝트 수주 확정 지연으로 부진 반영.
- - 2025F 전체 수주 규모는 전년과 유사한 70MW 수준.
- - 2026년부터 이월된 물량과 신규 수주가 맞물려 수주 규모가 크게 확대될 전망이며, 2026년 1분기 내 1~2개의 프로젝트 수주가 기대되고, 연간 200MW 이상의 수주도 가능할 것으로 예상되나 미국 수주가 해외 수주로 현실화될 필요가 있다.
- - 2026F 매출액은 530(십억원), 영업이익은 11(십억원), 순이익은 -4(십억원), EPS는 -47원으로 제시되며, SOFC와 PAFC의 조합으로 시장을 공략하고 현재 점유율(50% 이상)을 지킬 수 있느냐가 관건이다.
이 리포트에 언급된 종목
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두산퓨얼셀 336260
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
중립
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