삼성E&A · 기업 분석
Energy Transition: 프레임을 바꾸다
발행 당시 목표가38,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2조 7,572억원(+6.9% YoY)과 영업이익 2,774억원(-6.2% YoY, OPM 10.1%)으로 화공 및 비화공 부문에서 정산 이익과 환효과를 반영한 고마진 구조를 기록했다. 현금배당은 기존 주주환원정책(지배순이익의 15~20%)을 상회하는 주당 790원 현금배당(지배순이익의 25%)으로 결정됐다. 2026년 가이던스는 수주 12조원, 매출 10조원, 영업이익 8천억원이며, 26년 매출액은 10.4조원(+15.5% YoY), 영업이익은 8,959억원(+13.1% YoY, OPM 8.6%)으로 제시됐다. 4Q25 실적 발표를 기점으로 사업부를 화공/첨단산업/New Energy로 재편하고 New Energy 파이프라인이 전체의 66%를 차지하는 만큼 친환경 에너지 전환 PJT 수주 및 매출 비중이 확대될 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출액 2조 7,572억원(+6.9% YoY)과 영업이익 2,774억원(-6.2% YoY, OPM 10.1%)으로 고마진 구조를 시사한다.
- - 현금배당 790원/주(지배순이익의 25%)로 주주환원정책 상회가 확정되었다.
- - 2026년 가이던스는 수주 12조원, 매출 10조원, 영업이익 8천억원이며 26년 매출은 10.4조원(+15.5% YoY), 영업이익은 8,959억원(+13.1% YoY, OPM 8.6%)이다.
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가38,000원
Buy
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