대사질환으로 확장하는 RNA 치료제

올리고뉴클레오타이드 CDMO로 글로벌 고객사에 임상용에서 상업화 스케일까지 API를 공급하는 기반을 갖추고 있으며 대사질환 치료제 적응증 확장을 통해 RNA 치료제 시장 확장에 수혜가 예상된다. 간 표적 전달 기술(GalNAc 등)을 통해 LDL‑C/TG/Lp(a) 등 타깃 확장을 가능하게 하고 저빈도 투여(예: 반기 1회) 가능성도 시사된다. 2025년 분기별 실적에서 수익성 전환과 성장 궤도에 진입했고 영업이익률은 20%에 근접한다. 고객사 파이프라인 상업화로 원료 올리고뉴클레오타이드 수출 확대가 실적 성장의 핵심 동력으로 자리잡음.

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• - 올리고뉴클레오타이드 CDMO로 글로벌 고객사에 임상용에서 상업화 스케일까지 API를 공급.
• - 간 표적 전달 기술(GalNAc 등)으로 LDL‑C/TG/Lp(a) 등 타깃 확장을 가능하게 하고 저빈도 투여 가능성도 제시.
• - LDL‑C 강화 기전의 렉비오의 2025년 매출은 $1bn 을 상회할 것으로 예상되며(2025년 3분기 누적 $863mn, 2024년 3분기 누적 $531mn), 2025년 7월 FDA 라벨 업데이트로 스타틴 병용 요건이 제거되어 단독요법으로 처방이 가능해짐.