삼성E&A · 기업 분석
실적과 배당 서프라이즈와 명확한 방향성
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 잠정실적은 컨센서스 상회: 매출액 2.8조원(+6.9%yoy), 영업이익 2,774억원(-6.2%yoy). 4분기 수주는 2.3조원(화공 0.8조원, 비화공 1.5조원)이며, 2025년 연간 수주 6.4조원을 기록하면서 연초 가이던스 11.5조원에 크게 못미쳤다. 2025년 배당은 지배주주순이익(6,175억원)의 25%를 현금배당하기로 했고, 1주당 790원이며, 배당금 총액은 약 1,548억원, 시가배당률로 약 3.2% 수준이다. 2026년 추정 및 가이던스: 매출액 10.1조원(+10.0%yoy), 영업이익 7,910억원(-0.1%yoy)으로 추정하며, 화공 매출액 5.9조원(+3.2%yoy), 비화공 4.2조원(+27.3%yoy)이다. 향후 New Energy 확장 전망으로 2028년 32%, 2030년 55%로 확대하는 방향 제시. 현재 파이프라인 250억달러(17건) 중 165억달러(14건)가 뉴에 Energ로 구성되어 있음. 신규수주 12조원(화공 9조원, 비화공 3조원) 기대.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2.8조원(+6.9%yoy), 영업이익 2,774억원(-6.2%yoy)으로 컨센서스 상회하나 2025년 연간 수주 가이던스 11.5조원에 크게 못미쳤다.
- - 2025년 배당은 지배주주순이익의 25%를 현금배당하기로 했고, 1주당 790원이며, 배당금 총액은 약 1,548억원, 시가배당률로 약 3.2% 수준이다.
- - 2026년 매출액 10.1조원(+10.0%yoy), 영업이익 7,910억원(-0.1%yoy); 화공 매출액 5.9조원(+3.2%yoy), 비화공 4.2조원(+27.3%yoy).
- - 향후 New Energy 확장으로 2028년 32%, 2030년 55% 확대; 현재 파이프라인 250억달러(17건) 중 165억달러(14건)가 뉴에 Energ로 구성되어 있음; 신규수주 12조원(화공 9조원, 비화공 3조원) 기대.
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가39,000원
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