삼성E&A · 기업 분석
4Q25 Review: 뉴에너지 사업 계획 강조
발행 당시 목표가32,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2.7조원, 영업이익 2,774억원으로 YoY +6.9%, -6.2%를 기록했으며 영업이익은 컨센서스 2,085억원을 상회했다. 가이던스 초과 달성에 따라 배당성향은 660원에서 790원으로 20% 상향됐다. 중장기 전략은 뉴에너지 집중과 신규 수주 확대로 전환되며 2026년 연결 매출액은 10조원(YoY +10.9%), 영업이익은 8,073억원(YoY)으로 제시되고 파이프라인은 165억불(LNG 35억불, 청정에너지 118억불, 물 12억불)로 구성된다. 2026년 BPS는 27,335원이고 Target PBR은 1.16이며 적정주가 산출은 31,835원이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2.7조원, 영업이익 2,774억원으로 컨센서스 상회했으며 배당은 660원에서 790원으로 상향됐다.
- - 뉴에너지 집중 및 파이프라인 확대로 2026년 연결 매출액 10조원, 영업이익 8,073억원 달성을 제시하며 파이프라인은 165억불 규모다(LNG 35억불/청정에너지 118억불/물 12억불).
- - 2026년 BPS 27,335원, Target PBR 1.16, 적정주가 산출 31,835원으로 밸류에이션 측면에서의 프레이밍이 제시됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가32,000원
Buy
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