삼성E&A · 기업 분석
나만 소외될 이유 없지
발행 당시 목표가37,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 2.8조 원, 영업이익은 2774억 원으로 양호한 수익성 및 탑라인 반등이 확인됐다. 2025년 신규수주는 6.4조 원으로 목표 달성률 55%에 그쳤으나 프로젝터트의 순연 등으로 올해는 비교적 양호한 수주 성과가 기대된다. 2026년 수주 가이던스는 12조 원으로 제시됐으나 상반기에 쏠린 해외 수주 파이프라인과 계열사 수주 물량 증가 등을 고려하면 이는 보수적인 수치라고 판단한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 2.8조 원, 영업이익은 2774억 원으로 수익성 및 매출 반등이 확인됐다.
- - 2025년 신규수주는 6.4조 원으로 목표 달성률 55%였으나 프로젝터트의 순연 등으로 올해는 비교적 양호한 수주 성과가 기대된다.
- - 2026년 수주 가이던스는 12조 원으로 제시됐으나 상반기에 쏠린 해외 수주 파이프라인과 계열사 수주 물량 증가 등을 고려하면 이는 보수적인 수치라고 판단된다.
- - 투자의견은 전 기간 Buy를 유지했고, 목표주가는 36,000→28,000→26,000→31,000→32,000→37,000으로 변경됐다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가37,000원
Buy
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