S-Oil · 기업 분석
한파로 인한 정제설비 가동률 하락 가능성
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 4,245억원으로 최근 들어 상향된 컨센서스(3,813억원)를 영업이익(25F,십억원) 288 약 11% 상회했고, 전분기 대비 85% 증가했다. 가장 큰 실적 개선폭을 보인 부문은 정유 부문(2,253억원)이다. 1Q26 Preview: 정기보수 및 정제마진 조정으로 인한 감익; 1Q26 영업이익은 3,602억원(이전 추정치 2,754억원에서 상향)으로 전분기 대비 15% 감소할 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 실적이 컨센서스 대비 288억원 상회했고 전년 대비 큰 폭으로 증가했다.
- - 가장 큰 실적 개선폭은 정유 부문에서 나타났다(2,253억원).
- - 1Q26 Preview에서 정기보수 및 정제마진 조정으로 인한 감익이 예상되며, 1Q26 영업이익은 3,602억원으로 전분기 대비 15% 감소할 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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S-Oil 010950
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
매수
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