리가켐바이오 · 기업 분석
2026년 임상결과에 관심
발행 당시 목표가230,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약목표주가를 23만원으로 상향하고 6개 신약 파이프라인의 가치를 SOTP로 산정했으며, 환율 1,450원을 적용하고 기준 연도를 2025년에서 2026년으로 변경했다. LCB14(HER2 ADC) 가치는 1조 4,747억원으로 26년 내 중국 허가 신청이 기대되며, LCB84(Trop2 ADC) 가치는 1조 9,548억원으로 빠르면 연내 임상 1상 종료가 예상되고 얀센이 옵션 행사 시 2억 달러 수취가 가능한 구조로 계약되어 있다. IKS014 임상 1상 중간 결과에서 18명 중 PR 13명, uPR 4명, CR 1명이며, 90 mg/m² 이상에서 치료받은 11명 중 7명(ORR 64%)의 반응이 관찰됐다. 엔허투 불응 환자 4명 중 3명에서 PR이 고용량에서, 1명에서 SD가 저용량에서 관찰되어 ORR 75%, DCR 100%를 기록했다.
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AI 추출- - IKS014의 임상 1상 중간 결과에서 18명 중 PR 13명, uPR 4명, CR 1명이며, 90 mg/m² 이상에서 치료받은 11명 중 7명(ORR 64%)의 반응이 관찰됐다.
- - 엔허투 불응 환자에서 고용량에서 PR 3명, 저용량에서 SD 1명으로 ORR 75%, DCR 100%를 기록했다.
- - SOTP 기반의 파이프라인 가치 평가로 목표가를 230,000원으로 시사하고, LCB14/LBC84/LBC71 및 전임상 파이프라인의 가치를 반영했다.
이 리포트에 언급된 종목
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리가켐바이오 141080
일반 언급발행 당시 목표가230,000원
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