두산 · 기업 분석
차세대 제품의 주력 공급자 지위 공고화
발행 당시 목표가1,680,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25F 전자 BG 매출은 5,200억원 (+18.2% QoQ, 54.8% YoY), 영업이익은 1,350억원 (+30.1% QoQ, OP 마진 26%)를 전망한다. 26년 1분기 대규모 일회성 이익과 3분기 실적 퀀텀 점프 예상하며, 3분기 매출은 약 6,000억원대 레벨로 도약할 전망이다. 2022년~2026년 매출은 16,996억원, 19,130억원, 18,133억원, 19,606억원, 20,853억원으로 제시되며, ROE는 2025F 18.9%, 2026F 19.1%로 개선될 전망이다; ROIC는 2025F 5.4%, 2026F 7.1%로 상승할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 4Q25F 전자 BG 매출 5,200억원, 영업이익 1,350억원으로 OP 마진 26%를 시현하며 분기 실적이 견조하게 성장할 모멘텀 확보.
- - 26년 1분기 대규모 일회성 이익과 3분기 실적 퀀텀 점프가 예상되며, 3분기 매출은 약 6,000억원대 레벨로 도약 전망.
- - 매출 흐름은 2022~2026F에 걸쳐 16,996 / 19,130 / 18,133 / 19,606 / 20,853억원으로 제시되며, ROE는 2025F 18.9%, 2026F 19.1%로 개선되고 ROIC는 2025F 5.4%, 2026F 7.1%로 상승.
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두산 000150
일반 언급발행 당시 목표가1,680,000원
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