S-Oil · 기업 분석
2028년까지 견조한 정유 수급 사이클 기대
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약S-Oil은 4분기에 매출액 8.8조 원, 영업이익 4,245억 원으로 컨센서스(영업이익 3,813억 원)를 상회했다. 정유 부문의 영업이익은 2,253억 원(QoQ +1,098억 원)으로 유가 하락으로 인한 재고평가손실 877억 원에도 정제마진이 대폭 개선(QoQ +$4.9/b)됐다. 윤활기유 부문이 영업이익 2,070억 원(QoQ +734억 원)으로 개선 폭이 컸다. 화학 부문은 영업적자가 78억 원(QoQ +121억 원)으로 축소됐고, PX 스프레드 소폭 개선과 운영 효율화의 영향이 컸다.
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AI 추출- - 4분기 매출액 8.8조 원, 영업이익 4,245억 원으로 컨센서스 상회 및 재고평가손실에도 정제마진이 QoQ 대폭 개선(QoQ +$4.9/b).
- - 윤활기유 부문은 영업이익 2,070억 원(QoQ +734억 원)으로 개선 폭이 컸다.
- - 화학 부문은 영업적자가 78억 원(QoQ +121억 원)로 감소했고 PX 스프레드가 소폭 개선되며 운영 효율화의 영향이 컸다.
이 리포트에 언급된 종목
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S-Oil 010950
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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