삼성중공업 · 기업 분석
속도계가 올라간다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 31000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 영업이익 2,381억원 (+98.6% YoY, OPM 9.0%, 컨센 8.9% 상회) 2. 3Q25 매출액 2조 6,348억원 (+13.4% YoY, 컨센 -1.7% 하회) 3. 하계 연휴 등 계절적 요인으로 조업일수 2% 감소에도 1) 선종 및 빈티지 믹스개선, 2) FLNG 예비작업 매출인식 영향으로 견조한 실적 기록. 더불어 일회성 비용으로 임단협 타결금 400억원이 발생했으나, 9월에 인도된 컨테이너선 예비비 환급과 LNG운반선 시운전 비용절감(예정원가 수정)으로 인해 상쇄. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액: 2조 6,348억원 (+13.4% YoY, 컨센 -1.7% 하회) - 3Q25 영업이익: 2,381억원 (+98.6% YoY, OPM 9.0%, 컨센 8.9% 상회) - 계절적 요인: 조업일수 2% 감소 - 요인: 선종 및 빈티지 믹스개선, FLNG 예비작업 매출인식 영향으로 견조한 실적 - 비용 요소: 임단협 타결금 400억원의 일회성 비용 발생, 9월 컨테이너선 예비비 환급 및 LNG운반선 시운전 비용절감으로 상쇄 ## 추가 메모 - 없음(요약에 포함되지 않은 중요한 참고사항은 특별히 기재되지 않음)
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AI 추출- - 3Q25 영업이익 2,381억원 (+98.6% YoY, OPM 9.0%, 컨센 8.9% 상회)
- - 3Q25 매출액 2조 6,348억원 (+13.4% YoY, 컨센 -1.7% 하회)
- - 하계 연휴 등 계절적 요인으로 조업일수 2% 감소에도 1) 선종 및 빈티지 믹스개선, 2) FLNG 예비작업 매출인식 영향으로 견조한 실적 기록. 더불어 일회성 비용으로 임단협 타결금 400억원이 발생했으나, 9월에 인도된 컨테이너선 예비비 환급과 LNG운반선 시운전 비용절감(예정원가 수정)으로 인해 상쇄.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가31,000원
매수
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