느리지만 실적 성장 기조는 확실

2Q26 영업이익은 3,250억원으로 시장 기대치를 하회했고, 직전 분기와 유사한 제품 믹스와 250억원의 일회성 비용이 수익성 개선을 제한했다. 매출은 3조 2,307억원(yoy +20.4%)로 증가했으나 수익성 측면은 컨센서스 대비 미달로 남아 있다(OPM 10.1%). 올해 신규 수주는 상선/해양 업황 호조로 연내 수주 목표를 달성할 가능성이 높고, 하반기에도 유사한 수주 흐름이 기대된다. 또한 MRO 사업 확대 등 신사업 추진으로 성장 모멘텀 확장과 함께, FDC의 상용화(2Q28 목표) 및 미국과의 협력으로 신사업 다각화가 진전될 전망이다. 32척의 LNG/LPG선, 원유운반선 등 총 32척의 수주로 약 56억달러의 수주 성과를 기록했다.

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• - 2Q26 실적은 시장 컨센서스 하회, 250억원의 일회성 비용이 수익성 개선 여력을 제한했다.
• - 매출은 yoy +20.4% 성장했으나, 수익성은 당분간 제한적이며 OPM은 약 10.1%를 기록했다.
• - 상선/해양 업황 호조로 올해 연내 신규 수주 목표 달성 가능성이 높다.
• - MRO 및 신사업 확대 계획으로 성장 모멘텀이 확대될 전망이며, FDC의 상용화(2Q28 목표) 및 미국 협력 등의 구체적 이니셔티브가 진행 중이다.
• - 수주 성과로 LNG/LPG선 등을 포함해 총 32척, 약 56억달러 규모의 수주를 달성했다.