삼성중공업 · 기업 분석
높은 곳을 향해 차근차근 가는 중
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 3.2조원을 기록하며 전분기대비 11.3% 성장했다. 2Q26 영업이익은 3,250억원으로 QoQ +19.0% 증가했으나 컨센서스는 하회했다. 일회성 비용 250억원 반영에도 마진은 전분기 대비 0.7pp 상승해 영업이익률은 10.1%를 기록했다. 누적 신규 수주 100억달러로 연간 목표 139억달러 대비 미달이지만, 하반기 수주를 감안하면 목표 초과 가능성이 남아있고 상선 비중 개선과 FLNG 수주에서의 압도적 점유율 유지를 통해 외형 확대 흐름이 지속될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 3.2조원, 전분기대비 11.3% 성장; 영업이익 3,250억원, QoQ +19.0%이나 컨센서스 하회
- - 일회성 비용 약 250억원 반영에도 마진 상승, 영업이익률 10.1% 기록
- - 2026년 말까지 누적 신규 수주 100억달러로 연간 목표 139억달러 대비 미달이나 하반기 수주 반영 시 목표 초과 가능성
- - 대형 FLNG 11기 중 7기 수주로 점유율 유지; 상선 비중은 2022년 이전 약 20%, 2023년 중반대 30% 중반으로 개선
- - 환헷지 영향 고려 시 매출 성장 속도는 시간이 지날수록 빨라질 가능성 및 중동 외 에너지 자산 개발 수혜 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
Buy
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